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鑫舟软件OA办公自动化系统功能解析——客户管理

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2017-1-20 13:15:33 点击:558 属于:行业新闻
    客户资源是现代市场条件下企业最宝贵的资源。客户管理是现代企业提高综合竞争力的有力武器,它既是一套先进的管理思想,又是一套技术手段体系,每家企业都期望有一个适合自己的客户管理平台。随着IT技术的发展,办公自动化系统也开始涉足CRM的客户管理了。
    鑫舟软件OA办公系统对于客户管理功能非常重视,主要包括我的客户、公海客户、外出记录、汇总查看、销售审核、上级查看、客户共享记录、统计跟踪、发货审核、回收站、基础设置等11个功能模块,现在让我们看看协众是如何实现客户管理。
    1、我的客户
    在此功能中,用户可以填写客户名称、联系人、类型、手机、QQ等更多信息内容,进行简单地保存等操作,让用户可以全方位了解客户信息,更支持对客户进行修改信息、共享、转移、释放、导入、成交、查询、删除等操作,但是一般不会给予普通业务员删除客户信息的权限,只有上级领导才有此权限。 
协众oa客户管理
    
2、公海客户
    记录自动流入到公海的客户信息,支持展开式查询及客户进入公海的时间,可按日、周、月、年的时间段快速查询,所有人都可查看和领走公海客户进行跟进,或转移给其他同事继续跟进。
协众oa客户管理

    3、外出记录
    当员工外出,用移动办公系统可进行外勤签到,并可拍照上传,签到信息会自动同步到PC端的外出记录中,在PC端可查看外出人员的情况,且报销流程的时候可以获取外出记录,方便财务人员了解实际的费用报销情况,并可查看签到图片。
    4、汇总查看
    共分为客户查询、联系人汇总、售前跟踪汇总、售后跟踪汇总、成交记录汇总等,可查看权限范围内的联系人信息,查询整个系统的客户信息和跟进回访内容,并支持添加,修改,删除,导出,发送短信操作。
    5、销售审核
    用户在此功能中,可审核成交客户记录的到款情况,并可操作未确认和已确认状态。
协众oa客户管理
    6、上级查看

    公司领导可根据每个部门的范围,查询员工的客户信息和对客户的跟进情况,支持查询,转移,查看操作,查看员工的客户信息后,支持对此进行评阅,评阅信息会提醒跟进人。
协众oa客户管理

    7、客户共享记录
    此功能可共享客户信息以及共享人的名字、共享时间,共享与被共享双方一起跟进客户,及时沟通拿下客户。
    8、统计跟踪

    在鑫舟oa办公自动化系统中,为企业提供了强大的统计跟踪功能,划分为客户统计、跟进人统计、到期未跟进客户、我的客户数量、客户公海领用数量、新增客户数、售前跟踪、销售总额、我的客户类别、客户程度等10个子功能,用户可按时间段统计和查询跟进人的客户跟踪和回访次数,更可通过图形报表的形式统计数量和金额。此功能的作用就是记录销售员对客户的服务进程,可以准确的记录客户所处阶段,方便了解业务员一天的工作情况。
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    9、发货审核
    用户在此功能中审核成交记录的到款后,可根据产品名称、类型、单价、数量、金额等信息,设置商品未发货和已发货状态。“点击查看明细”中,可查看成交客户信息、商品信息、商品发货记录。当出现缺货状态时,可上传缺货产品信息EXCEL表格,提交给相关部门准备产品。
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    10、回收站
    在使用过程中,用户不小心删除客户数据,可通过查询客户名称,联系方式、时间段等方式查找到客户信息数据进行回复,并可做删除,清空回收站操作。
    11、基础设置
    在基础设置中,可自定义客户类别,客户跟踪方式,回访方式,运输方式,客户行业,客户程度,权限用户不仅能设置其他用户是否有客户查看、删除、共享、导出、转移等权限,还可绑定工作流程功能,实现绑定字段,数据对接功能,并且在“我的客户”中能发起和显示流程。
    可自定义我的客户的唯一字段,如下次录入客户,会判断唯一字段内容,有重复会提醒并阻止录入。可设置是否启动公海设置,当启动公海时,如果在这个时限内没对用户进行跟进时,自动将客户移入公海,也可以设置免疫的客户程度,并可设置谁在公海有添加,修改,删除,导入,转移客户的权限操作。
协众oa客户管理

    依托鑫舟软件OA系统客户管理,湖北钓鱼王集团、北京(湖南)易宅购购物有限公司、成都元初迈威物流有限公司、北京京工服装集团有限公司在使用过程中,都取得了显著成果。
    伴随着信息化管理的不断深入,客户对企业发展的影响也在逐渐加大。而如何进行高效的客户管理变得尤为重要。对于鑫舟软件oa办公自动化系统中客户管理功能的分析,相信大家已经能够看出客户管理在办公自动化系统中的重要性,协众随企业所想,向客户提供新颖的个性化的客户交互和服务的过程。对于用户来说,协众客户管理协助他们保住老客户,吸引更多的新客户,协助提高企业在市场上的核心竞争力。
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